■通讯员 冯晨曦 戴佳慧

经中国人民银行和中国银保监会浙江监管局审核批准，平湖农商银行于近期成功发行2022年二级资本债券。根据簿记建档结果，本期债券发行总额为人民币5亿元，票面利率为4.85%，创嘉兴农商系统2018年以来同品种同评级最低发行利率。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，平湖农商银行的主体评级为AA，本期债券的评级为AA-。募集资金已全部到位，所募资金将用于补充本行的二级资本。

二级资本债是商业银行为增加二级资本公开发行的债券。二级资本亦称附属资本或补充资本，为10年期固定利率品种，在第5年末附有前提条件的赎回权，农商银行在监管部门事先批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本行此次发行二级资本债券经过董事会与股东大会决议，选聘主承销——商安信证券、律师事务所——天卓律师事务所、审计机构——天平会计事务所、资信评级机构——东方金城国际信用评估等中介机构，向中国人民银行总行和中国银保监会浙江监管局提交债券发行审批。经与各家投资机构友好协商，最终发行成功。

本期债券投资者类型呈现多元化的特点。从投资者结构看，本期债券获配投资者包括城市商业银行、农村商业银行、证券公司、信托公司等类型。从区域分布上看，投资者分布于深圳、上海、杭州、宁波、温州、嘉兴等地，区域分布较为广泛。

随着本行业务的进一步发展，资本充足率的压力将逐步显现。发行二级资本债券符合农商银行的中长期资本规划，为本行顺利实现战略目标和资本规划奠定良好和坚实的基础，有助于提高资本充足率及增强本行的资本实力，支持本行的可持续发展。此次发行5亿元二级资本债券可提高资本充足率1.5%，预计可提供50亿元信贷投放的资本支持。

近年来，融资市场化和证券化程度不断加深，二级资本债券不仅可以成为主动负债工具，改善本行负债结构，还可使农商银行积极顺应市场融资结构的变化趋势，建立长期稳定的市场化和证券化融资机制。